Custom Fields (Cómo capturar datos específicos de cada lead y oportunidad)

¿Qué vas a lograr en esta lección?

Aprender a crear campos personalizados en PowerLeads para capturar información específica de tus leads y oportunidades que los campos estándar del sistema no contemplan — y usarlos para segmentar, automatizar y personalizar tus comunicaciones.

¿Qué son los Campos Personalizados?

Los campos estándar del sistema capturan nombre, teléfono, email y dirección. Pero cada negocio necesita información adicional propia de su proceso de venta.

Los Campos Personalizados te permiten agregar esos campos extra al perfil de cada contacto o a cada oportunidad información que tú defines, que el equipo completa y que el sistema puede usar para filtrar, segmentar y personalizar mensajes.

¿En qué se diferencian de los Valores del Negocio? Los Valores del Negocio guardan información fija de tu empresa, igual para todos. Los Campos Personalizados guardan información variable, cada contacto tiene su propio dato. Si necesitas saber el presupuesto de Juan, eso es un Campo Personalizado. Si necesitas mostrar el precio de tu plan en un email, eso es un Valor del Negocio.

Dos tipos de Campos Personalizados

Antes de crear un campo debes elegir a qué objeto pertenece — y esta decisión no se puede cambiar después:

⚠️ Una vez creado el campo no puedes cambiarlo de Contacto a Oportunidad ni viceversa. Si te equivocas, debes eliminarlo y crearlo de nuevo en el tipo correcto.

Tipos de campo que puedes crear

Cómo crear un Campo Personalizado

1. Ve a Configuración → Campos personalizados

2. Haz clic en + Agregar campo

3. Selecciona el tipo de campo y el objeto — Contacto u Oportunidad

4. Completa los detalles:

5. Haz clic en Guardar

El campo aparece inmediatamente en todos los perfiles de contacto u oportunidad según el tipo que elegiste.

Organizar campos en carpetas

Las carpetas agrupan los campos por categoría dentro del perfil. En lugar de ver una lista interminable, el equipo ve secciones ordenadas:

📁 Información de ventas
   → Producto de interés
   → Presupuesto
   → Urgencia
 
📁 Datos del negocio
   → Número de empleados
   → Industria
   → Ciudad de operación
 
📁 Origen del lead
   → Cómo nos conoció
   → Campaña de origen

Crea carpetas desde Configuración → Campos personalizados → + Agregar carpeta.

Cómo usar los Campos Personalizados

Una vez que un contacto tiene un campo completado, puedes usar ese dato en mensajes, emails y automatizaciones igual que cualquier otra variable del sistema.

El sistema genera automáticamente la variable para cada campo que creas. La encuentras escribiendo {{ en cualquier campo de texto compatible — busca el nombre del campo y selecciónalo.

También puedes usar los Campos Personalizados para:

• Filtrar en Listas Inteligentes → ver todos los leads con presupuesto mayor a X, o todos los que eligieron un producto específico

• Segmentar en automatizaciones → disparar flujos distintos según el valor del campo

• Mostrar en tarjetas del pipeline → ver información clave sin abrir cada oportunidad

Ejemplos de Campos Personalizados útiles para ventas

Para contactos:

Para oportunidades:

⚠️ Cosas importantes que debes saber

• No puedes cambiar el tipo de objeto después de crear el campo — decide bien si es de Contacto o de Oportunidad antes de guardar

• Los campos vacíos no desaparecen solos — es responsabilidad del equipo completarlos durante el proceso de venta

• Solo los Campos de Contacto aparecen en formularios — si necesitas capturar un dato desde un formulario de captura de leads, debe ser un campo de tipo Contacto

• Menos es más — crea solo los campos que el equipo realmente va a completar. Un perfil con 30 campos vacíos es peor que uno con 5 campos siempre llenos

• Puedes mostrar campos en las tarjetas del pipeline — configura qué campos se ven directamente en la vista de tablero sin tener que abrir cada oportunidad