Cómo crear formularios
¿Qué vas a lograr en esta lección?
Crear formularios de captura en PowerLeads para recopilar la información de tus leads directamente en el CRM, desde un formulario simple de contacto hasta formularios avanzados con lógica condicional, notificaciones y acciones automáticas al enviar.
¿Para qué sirven los formularios en PowerLeads?
Los formularios son uno de los puntos de entrada de leads al sistema. Cuando alguien llena un formulario en tu sitio web, en un funnel o en una página de captura, sus datos llegan automáticamente al CRM como un contacto nuevo, sin que tengas que copiar nada manualmente.
Puedes usarlos para:
Capturar leads desde tu sitio web o landing pages
Calificar prospectos antes de que lleguen al vendedor
Registrar consultas o solicitudes de información
Recopilar datos de clientes existentes
Activar automatizaciones cuando alguien envía el formulario
Cómo crear un formulario paso a paso
Paso 1: Accede al constructor de formularios
Ve a Sitios → Formularios → + Crear nuevo formulario
Tienes dos opciones para empezar:
Desde una plantilla → elige entre los diseños prediseñados por categoría
Desde cero → canvas en blanco donde defines todo
Paso 2: Agrega los campos del formulario
En el panel lateral izquierdo encontrarás todos los elementos disponibles. Arrástralos al formulario en el orden que necesitas.
Campos estándar disponibles:
Nombre completo
Email
Teléfono
Dirección
Fecha de nacimiento
Texto libre (para preguntas abiertas)
Campos personalizados: Si necesitas capturar información específica de tu negocio — producto de interés, presupuesto, número de empleados — usa tus Custom Fields. Aparecen en la sección de campos personalizados del constructor.
Tipos de campo adicionales:
Lista desplegable
Casilla de verificación
Botones de opción (radio)
Subida de archivos
Calificación con estrellas
Firma digital
Texto enriquecido
Recuerda: menos campos es más conversión. Pide solo la información que realmente necesitas en ese momento del proceso.
Paso 3: Configura el comportamiento del formulario
Notificaciones Define quién recibe un aviso cuando alguien llena el formulario:
Notificación interna → email al equipo para avisar que llegó un nuevo lead
Notificación al lead → email automático de confirmación al contacto
Estilo y diseño Desde la pestaña Estilos puedes ajustar:
Color de fondo y texto
Espaciado entre campos
Ancho del formulario — activa Ancho completo para que se adapte al contenedor donde lo embedes
Acción después del envío Elige qué pasa cuando alguien envía el formulario:
Opción | Cuándo usarla |
|---|---|
Mostrar mensaje de agradecimiento | Para un mensaje simple de confirmación |
Redirigir a otra página | Para llevar al lead a una página de confirmación, calendario o siguiente paso |
Activar un workflow | Para disparar una automatización: enviar un email, agregar una etiqueta, crear una oportunidad |
Si quieres que el lead quede registrado como oportunidad en el pipeline automáticamente, activa un workflow desde aquí que lo cree.
Lógica condicional Puedes mostrar u ocultar campos según las respuestas del lead. Por ejemplo: si selecciona "Soy empresa" aparece el campo de RUC; si selecciona "Soy persona natural" ese campo se oculta.
Paso 4: Guarda y obtén el link o código de embedding
Haz clic en Guardar formulario.
Luego haz clic en Integrar formulario para obtener las opciones de uso:
Opción | Para qué usarla |
|---|---|
Link directo | Comparte el formulario como una página independiente |
Código HTML (iFrame) | Embeda el formulario en tu sitio web externo |
Elemento en el constructor | Inserta el formulario dentro de tus páginas y funnels de PowerLeads sin código |
Ver las respuestas del formulario
Cuando un lead llena el formulario, sus datos llegan directamente a Contactos en el CRM. Puedes también ver todas las respuestas del formulario desde:
Sitios → Formularios → selecciona el formulario → pestaña Respuestas
Ahí ves cada envío con fecha, hora y los datos que completó cada lead.
⚠️ Cosas importantes que debes saber
Los campos del formulario deben estar mapeados a campos del CRM — si creas un campo de texto libre sin asociarlo a un campo del sistema, los datos llegan pero no quedan organizados en el perfil del contacto
Activa siempre una acción post-envío — un formulario sin ninguna acción configurada deja al lead en una página en blanco. Como mínimo muestra un mensaje de confirmación
Si vas a usar el formulario en Facebook Lead Ads, no uses este constructor — usa el de Facebook directamente y mapea los campos desde la configuración de integración de Facebook
Los formularios embebidos en sitios externos necesitan que el sitio permita iFrames — algunos CMS como Wix pueden tener restricciones