Cómo funcionan las oportunidades
¿Qué vas a lograr en esta lección?
Entender qué es una oportunidad en PowerLeads, cómo se diferencia de un contacto y cómo usarla para llevar el control real de tu proceso de ventas.
¿Qué es una oportunidad?
Un contacto es una persona. Una oportunidad es una posible venta asociada a esa persona.
Cuando un lead muestra interés real en tu producto o servicio, ese es el momento de convertirlo en oportunidad, porque a partir de ahí hay algo concreto que ganar o perder. Una oportunidad te permite rastrear exactamente en qué punto del proceso de venta está ese lead y qué necesita para avanzar.
Piénsalo así:
Contacto = la persona
Oportunidad = la negociación con esa persona
Un contacto puede tener varias oportunidades al mismo tiempo, por ejemplo, si un cliente estuvo interesado en dos servicios distintos en momentos diferentes.
Qué información guarda una oportunidad
Cada oportunidad almacena:
Contacto vinculado → la persona asociada a esa negociación
Pipeline y etapa → en qué parte del proceso de venta está
Valor de la oportunidad → el monto potencial de esa venta
Responsable asignado → el vendedor a cargo
Fuente → de dónde vino ese lead
Notas e historial → todo lo que ha pasado con esa negociación
Tareas pendientes → los próximos pasos para cerrar
Los 4 estados de una oportunidad
Toda oportunidad tiene un estado que refleja en qué situación está la negociación:
Estado | Qué significa |
|---|---|
Abierta | Está activa y en progreso, todavía hay posibilidad de cierre |
Ganada | El lead compró, la negociación se convirtió en cliente |
Perdida | El lead decidió no avanzar o eligió otra opción |
Abandonada | No hay seguimiento activo ni próximo paso planificado |
Marcar correctamente el estado de cada oportunidad es clave para que tus reportes reflejen la realidad de tu pipeline y puedas tomar decisiones basadas en datos reales.
Cómo se mueve una oportunidad dentro del pipeline
El pipeline es el tablero visual donde viven todas tus oportunidades. Cada columna es una etapa del proceso de venta — por ejemplo: Nuevo lead → Contactado → Propuesta enviada → Negociación → Cerrado.
Mover una oportunidad de etapa es tan simple como arrastrarla a la siguiente columna. Cada vez que la mueves, el sistema registra el cambio automáticamente en el historial.
Las etapas las configura el administrador según el proceso de ventas de tu negocio — tú como vendedor solo las usas para reflejar en qué punto real está cada negociación.
¿Para qué le sirve esto al vendedor?
Nunca pierdes el hilo de una negociación — toda la información está en un solo lugar
Sabes exactamente qué hacer con cada lead — la etapa te dice en qué paso estás
Tu gerente puede ver tu avance sin preguntarte — el pipeline habla por ti
Las automatizaciones se disparan según la etapa — cuando mueves una oportunidad, el sistema puede enviar un mensaje, crear una tarea o notificar a alguien automáticamente
⚠️ Cosas importantes que debes saber
No todos los contactos son oportunidades, solo conviértelo en oportunidad cuando hay una negociación real, no cuando simplemente llegó un lead
Marcar como Perdida no es un fracaso, es información valiosa. Un pipeline limpio con oportunidades reales es más útil que uno lleno de leads fríos que nadie sigue
Una oportunidad abandonada no desaparece, queda en el sistema para reportes históricos
El valor de la oportunidad afecta las proyecciones, complétalo siempre que tengas el dato, así los reportes de tu negocio serán precisos