Mover y actualizar oportunidades
¿Qué vas a lograr en esta lección?
Aprender a mover oportunidades entre etapas del pipeline, editar su información, cambiar su estado y mantener el registro actualizado para que tu pipeline siempre refleje la realidad de tus negociaciones.
El Método EVIA mueve las oportunidades por ti
Cuando el agente de IA está activo en tu cuenta, no tienes que mover todas las oportunidades manualmente. El Sistema Núcleo del Método EVIA está configurado para avanzar las oportunidades automáticamente según lo que ocurre en la conversación.
Por ejemplo, cuando el agente califica a un lead y agenda una cita, la oportunidad se mueve automáticamente a la etapa de Agendamiento, sin que el vendedor tenga que hacer nada.
Esto significa que cuando llegas al pipeline en la mañana, muchas oportunidades ya están en la etapa correcta según lo que el agente gestionó mientras no estabas. Tú solo intervines para cerrar, actualizar detalles específicos o manejar las negociaciones que requieren tu criterio.
El movimiento manual que verás en esta lección es para los casos donde tú tomas el control de la conversación o cuando necesitas ajustar una etapa que el sistema no puede determinar solo.
Mover una oportunidad de etapa
Cuando una negociación avanza, mueve la oportunidad a la siguiente etapa del pipeline. Hay dos formas:
Opción 1: Arrastrar y soltar En la vista de tablero del pipeline, haz clic y arrastra la tarjeta de la oportunidad a la columna de la etapa que corresponde. Suéltala ahí y el cambio queda registrado automáticamente.
Opción 2: Desde dentro de la oportunidad Abre la oportunidad haciendo clic en la tarjeta → cambia la etapa desde el menú desplegable → guarda.
Opción 3: Desde la bandeja de Conversaciones Si estás en medio de una conversación con el lead y quieres actualizar la oportunidad sin salir del chat, ve al panel derecho → pestaña Oportunidades. Ahí puedes ver la oportunidad vinculada a ese contacto, cambiar la etapa y actualizar el estado directamente — sin tener que ir al módulo de Pipeline.
Es la forma más rápida cuando estás vendiendo activamente y quieres registrar el avance en el momento exacto en que ocurre.
Cada vez que mueves una oportunidad de etapa el sistema registra el cambio en el historial automáticamente con fecha, hora y quién lo hizo.
Editar la información de una oportunidad
Si algo cambió durante la negociación: el valor, el responsable, los datos del contacto, puedes editarlo en cualquier momento.
1. Haz clic en la tarjeta de la oportunidad para abrirla
2. Edita los campos que necesitas:
Campo | Cuándo actualizarlo |
|---|---|
Nombre de la oportunidad | Si el enfoque de la negociación cambió |
Valor de la oportunidad | Cuando el cliente confirma su presupuesto real |
Responsable | Si la oportunidad pasa a otro vendedor |
Etapa | Cuando la negociación avanza o retrocede |
Fecha esperada de cierre | Si el plazo se alargó o acortó |
Campos personalizados | Cuando tienes nueva información del lead |
3. Guarda los cambios
Cambiar el estado de una oportunidad
El estado refleja el resultado final de la negociación. Cámbialo cuando la situación cambie:
Estado | Cuándo usarlo |
|---|---|
Abierta | La negociación sigue activa |
Ganada | El cliente compró — ¡cierre exitoso! |
Perdida | El cliente decidió no avanzar o eligió otra opción |
Abandonada | No hay próximo paso ni seguimiento activo |
Cómo cambiarlo: Abre la oportunidad → campo Estado → selecciona el nuevo estado → guarda.
Marcar correctamente el estado es clave para que los reportes y el pronóstico de ventas reflejen la realidad. Una oportunidad que ya se perdió pero sigue marcada como Abierta contamina todas las métricas del equipo.
Cambiar el responsable de una oportunidad
Si la oportunidad pasa a otro vendedor — por reasignación, vacaciones o cualquier otra razón — actualiza el responsable para que quede claro quién la atiende.
1. Abre la oportunidad 2. Busca el campo Responsable 3. Selecciona el nuevo vendedor 4. Guarda
Agregar seguidores
Además del responsable, puedes agregar otros miembros del equipo como seguidores de la oportunidad. Los seguidores reciben notificaciones de los cambios sin ser los responsables directos — útil para supervisores o vendedores de soporte que necesitan estar al tanto sin gestionar la oportunidad.
Buenas prácticas para mantener el pipeline limpio
Mueve las oportunidades en el momento que ocurre el cambio — no al final de la semana. Un pipeline desactualizado no sirve para tomar decisiones.
Marca como Perdida o Abandonada cuando corresponde — dejar oportunidades muertas como Abiertas solo genera ruido y hace que el pronóstico de ventas sea inútil.
Actualiza la fecha de cierre si la negociación se alarga — si pusiste que cerrarías esta semana y no pasó, actualiza la fecha. El sistema de pronóstico la usa para calcular cuánto vas a cerrar este mes.
Deja una nota cuando cambias el estado — especialmente si marcas como Perdida. Una nota rápida con el motivo ("Eligió competidor por precio") es información valiosa para mejorar el proceso de venta.
⚠️ Cosas importantes que debes saber
Mover una oportunidad de etapa no notifica al contacto — el movimiento es interno, solo lo ve el equipo
Puedes mover oportunidades hacia atrás — si una negociación retrocede, arrástrala a la etapa anterior sin problema
Cambiar el estado a Ganada o Perdida no elimina la oportunidad — queda en el sistema para reportes históricos
No puedes duplicar una oportunidad — si necesitas una similar, créala desde cero