Qué son los contactos y cómo se organizan en PowerLeads
Todo en PowerLeads gira alrededor de un contacto.
Cada lead que llega, cada conversación que tienes, cada cita que se agenda, cada oportunidad en tu pipeline, todo está conectado a un contacto.
Entender bien qué es un contacto y cómo está organizado dentro de PowerLeads es la base para usar el sistema de forma efectiva. Una vez que lo entiendes, todo lo demás tiene sentido.
¿Qué es un contacto en PowerLeads?
Un contacto es el registro central de una persona en tu base de datos.
Puede ser un lead que llegó hace 5 minutos, un cliente que ya te compró, o un prospecto que contactaste hace meses y está en seguimiento. En PowerLeads, todos están en el mismo lugar, lo que cambia es cómo los organizas y en qué etapa del proceso están.
Piénsalo así: si tu negocio fuera una agenda, cada contacto sería una persona. Pero a diferencia de una agenda normal, PowerLeads guarda todo el historial de interacciones, el estado en tu proceso de venta, y permite que la IA actúe sobre ese contacto de forma automática.
Qué información guarda cada contacto
Cuando abres el perfil de un contacto, encuentras todo lo que necesitas saber sobre esa persona en un solo lugar:
Datos básicos Nombre, teléfono, email, empresa. Los campos esenciales para identificar y contactar a la persona.
Fuente de origen De dónde llegó ese contacto, un anuncio de Facebook, un formulario de tu web, una importación manual, una referencia, o directamente por WhatsApp. Esto te ayuda a saber qué canal está funcionando mejor.
Etiquetas (Tags) Palabras clave que le asignas al contacto para clasificarlo. Por ejemplo: lead-frío, cliente-activo, interesado-servicio-x, referido. Puedes poner las etiquetas que tenga sentido para tu negocio — y luego usarlas para filtrar, segmentar, o activar automatizaciones.
Campos personalizados Información específica de tu negocio que no viene por defecto: presupuesto, tipo de servicio que busca, zona geográfica, fecha de vencimiento de contrato, lo que necesites capturar. Estos los configura tu administrador según el proceso de tu empresa.
Oportunidades activas Si ese contacto está en alguna etapa de tu pipeline de ventas, lo ves directamente desde su perfil. Puedes tener un contacto con más de una oportunidad abierta al mismo tiempo.
Historial de actividad Todo lo que ha pasado con ese contacto queda registrado automáticamente: mensajes enviados y recibidos, llamadas, citas agendadas, notas del vendedor, etapas en las que estuvo, automatizaciones que se activaron. Es la memoria completa de la relación.
Tareas y notas Puedes dejarle notas internas a un contacto ("llamar el jueves", "enviar propuesta esta semana") y asignar tareas con fecha para que no se te olvide ningún seguimiento.
Cómo llegan los contactos a PowerLeads
Los contactos pueden entrar al sistema de cuatro formas:
1. De forma automática desde tus canales Cuando alguien escribe por WhatsApp, llena un formulario, interactúa con tu Agente IA, o llega desde un anuncio de Meta, PowerLeads crea el contacto automáticamente. No tienes que hacer nada manualmente.
2. Importación masiva Si tienes una base de datos en Excel o CSV, puedes importarla directamente. El sistema mapea los campos y crea todos los contactos en minutos. Hay un artículo dedicado a esto en la sección Admin.
3. Creación manual Puedes crear un contacto uno por uno directamente desde la vista de contactos. Útil para agregar referidos o prospectos que contactaste en persona.
4. Integraciones Si usas otras herramientas conectadas a PowerLeads, los contactos pueden llegar desde ahí también de forma automática.
Tiene todo el sentido — y además es más limpio para el usuario. Menos conceptos que memorizar, más claridad sobre cómo opera el sistema real.
Solo cambia esa sección, el resto del artículo queda igual:
La diferencia entre un contacto y una oportunidad
Es una confusión común al empezar. Así se distinguen dentro de PowerLeads:
Término | Qué es |
|---|---|
Contacto | La persona. El registro central. Existe desde que llega al sistema, sin importar en qué etapa está. |
Oportunidad | Ese mismo contacto cuando entra a tu pipeline de ventas, tiene intención de compra y está en proceso activo. |
Todo empieza como contacto. La oportunidad no es una persona diferente, es el mismo contacto en el momento en que vale la pena moverlo por tu embudo.
Un contacto puede existir sin tener una oportunidad activa. Y puede tener más de una oportunidad si está evaluando varios servicios o si te volvió a comprar en el futuro.