👥 Mi Personal (Gestión de Usuarios y Roles)
La sección Mi Personal es tu centro de control para todo tu equipo. Desde aquí, puedes añadir a los miembros de tu empresa a Powerleads, definir exactamente qué pueden ver y hacer dentro de la plataforma, y gestionar sus configuraciones individuales como firmas de correo y disponibilidad en calendarios.
Una gestión adecuada de usuarios y roles es clave para:
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Colaborar eficientemente: Asigna conversaciones, tareas y prospectos a la persona correcta.
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Mantener la seguridad: Asegúrate de que cada empleado solo tenga acceso a la información que necesita para su trabajo.
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Personalizar la experiencia: Configura los ajustes de llamada y calendario para cada miembro del equipo.
Conceptos Clave: Usuarios y Roles
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Usuario: Es cada persona individual de tu equipo que tiene acceso a Powerleads con su propio correo y contraseña.
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Rol: Es un conjunto de permisos que define las acciones y la visibilidad de un usuario. Piensa en un "Rol" como un gafete o una tarjeta de acceso: determina a qué puertas puede entrar cada persona.
Powerleads maneja dos tipos de roles principales:
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Administrador (Admin): Tiene acceso completo y sin restricciones a toda la cuenta. Un administrador puede ver todos los contactos, gestionar los pipelines, añadir o eliminar a otros usuarios y cambiar cualquier configuración. Es la "llave maestra" de la cuenta.
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Usuario (User): Tiene un acceso limitado y controlado por los permisos que tú definas. Por defecto, un rol de "Usuario" a menudo solo puede ver los contactos y conversaciones que le han sido asignados directamente. Este es el rol estándar para la mayoría de los miembros del equipo (vendedores, soporte, etc.).
Cómo Añadir un Nuevo Miembro al Equipo
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Navega a Configuración en el menú principal.
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En el menú de la izquierda, haz clic en Mi Personal.
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Presiona el botón verde "+ Añadir Usuario".
Se abrirá una ventana donde deberás completar varios apartados:
A. Información del Usuario Ingresa los datos básicos de la persona: nombre, correo electrónico (que será su nombre de usuario para iniciar sesión), número de teléfono y una contraseña inicial.
B. Permisos de Usuario Esta es la sección más importante. Aquí activas o desactivas los permisos específicos para este usuario. Algunos permisos clave son:
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Solo ver datos asignados: ¡Fundamental! Si activas esta opción, el usuario solo podrá ver los contactos que se le asignen manualmente. Si la desactivas, podrá ver todos los contactos de la cuenta.
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Acceso a Funnels/Sitios Web/Blogs: Permite que el usuario pueda editar o solo ver estas herramientas de marketing.
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Puede eliminar contactos: Otorga este permiso con precaución.
C. Roles de Usuario Aquí eliges si la persona será Administrador (con todos los permisos activados por defecto) o Usuario (donde se aplicarán los permisos que seleccionaste en el paso anterior).
D. Configuración de Llamadas y Voicemail Asigna un número de teléfono de Powerleads a este usuario para que pueda realizar y recibir llamadas y SMS desde la plataforma.
E. Disponibilidad para Citas Define aquí el horario laboral del usuario (días y horas). Esta configuración se sincronizará directamente con los calendarios de tipo "Round Robin" o de equipo.
F. Guardar Una vez que completes toda la información, haz clic en "Guardar". El nuevo usuario recibirá un correo electrónico con un enlace para generar su contraseña e iniciar sesión.
Cómo Gestionar Miembros Existentes
En la pantalla de Mi Personal, verás la lista de todos tus usuarios. Al hacer clic en el ícono de lápiz (Editar) junto a un nombre, puedes modificar cualquiera de las configuraciones mencionadas anteriormente en cualquier momento.
¡Importante al Eliminar un Usuario! Si un empleado deja la empresa y necesitas eliminar su cuenta, Powerleads te protegerá de la pérdida de datos. Antes de borrar al usuario, el sistema lo desasignara de todos sus contactos, tareas y oportunidades.