✅ Tareas

La sección de Tareas es tu motor de productividad personal y de equipo. Es el sistema que garantiza que ninguna acción de seguimiento, llamada importante o fecha límite se te escape. Más que una simple lista de pendientes, las tareas en Powerleads están inteligentemente conectadas a tus contactos y oportunidades de venta.

Si el Pipeline te dice qué tienes que hacer, y los Contactos te dicen con quién, las Tareas te dicen cuándo y cómo hacerlo. Es la herramienta que transforma la estrategia en acción diaria y consistente.

Anatomía del Gestor de Tareas
La interfaz de Tareas está diseñada para darte claridad y enfoque.

1. La Vista Principal de Tareas Este es tu centro de mando para todas las actividades pendientes. Verás una lista completa de todas las tareas, que puedes organizar y filtrar para saber exactamente en qué enfocarte. Las columnas clave suelen ser:

Título de la Tarea: Una descripción clara de la acción a realizar.
Fecha de Vencimiento: El plazo para completar la tarea.
Asignada a: Qué miembro del equipo es responsable.
Contacto Asociado: La persona a la que se refiere la tarea.
Estado: Pendiente, completada o vencida.

2. Filtros Inteligentes Usa los filtros en la parte superior para organizar tu vista y planificar tu día:

Mis Tareas: Muestra solo las tareas que te han sido asignadas.
Vencimiento: Filtra para ver las tareas "Vencidas", "Para Hoy", "Para Mañana" o para un rango de fechas personalizado.
Asignado por: Revisa las tareas asignadas a un miembro específico de tu equipo (muy útil para gerentes).

Cómo Trabajar con Tareas de Forma Eficiente

1. Crear una Tarea Puedes crear tareas desde múltiples lugares, lo que te ahorra tiempo:

Desde el Panel de Tareas: Usa el botón "+ Añadir Tarea" para crear una tarea general.
Desde un Contacto (Recomendado): Dentro del perfil de un contacto, ve a la pestaña de "Tareas" y crea una nueva. La tarea quedará automáticamente vinculada a esa persona.
Desde una Oportunidad en el Pipeline: Haz clic en una tarjeta de oportunidad y añade una tarea. Esto es perfecto para planificar el siguiente paso en un trato específico.

Al crear una tarea, asegúrate de rellenar los campos clave:

Título: Sé específico. En lugar de "Seguimiento", escribe "Llamar a María para confirmar la recepción de la propuesta".
Descripción: Añade cualquier detalle o contexto necesario.
Fecha de Vencimiento: Asigna un plazo claro.
Asignar a un Usuario: Delega la tarea a la persona correcta (puedes ser tú mismo).

2. Completar una Tarea Una vez que has realizado la acción, simplemente marca la casilla de verificación (checkbox) junto a la tarea. Esta desaparecerá de tu lista de pendientes y quedará registrada en el historial del contacto como una actividad completada. ¡La satisfacción de marcarla como hecha es parte del proceso!

3. Gestionar Tareas de tu Equipo Como gerente, puedes usar la sección de Tareas para:

Asignar trabajo: Crea tareas y asígnalas a los miembros de tu equipo.
Monitorear la carga de trabajo: Filtra por usuario para ver quién tiene demasiadas tareas o quién está libre.
Supervisar el rendimiento: Revisa las tareas vencidas para identificar dónde puede necesitar ayuda tu equipo.

Consejo Powerleads: Adopta la "Regla de los 2 Minutos" en tu flujo de trabajo con las tareas. Cada mañana, revisa tu lista de "Tareas para Hoy". Si una tarea te lleva menos de 2 minutos completarla (como enviar un email rápido), hazla inmediatamente. Para las demás, planifica tu día en torno a ellas. Esta simple regla te ayudará a evitar la procrastinación y a mantenerte siempre en movimiento.