📝 Notas
La sección de Notas es el bloc de apuntes colaborativo de tu equipo. Es el lugar designado para registrar información importante, contexto clave y detalles específicos sobre un contacto o una oportunidad que no encajan en un campo estándar del CRM.
Piensa en las notas como la memoria compartida de tu equipo. Una buena nota puede ser la diferencia entre una llamada bien informada y una conversación genérica. Permite que cualquier miembro del equipo pueda entender el historial y la situación actual de un cliente al instante.
¿Qué Tipo de Información Deberías Registrar en las Notas?
Las notas son perfectas para añadir contexto cualitativo. Algunos ejemplos prácticos incluyen:
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Resúmenes de Llamadas o Reuniones: "Hablé con Juan el 15/09. Mencionó que su principal desafío es X y que su presupuesto es Y. Quedamos en enviar la propuesta el viernes."
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Información Personal Relevante: "Recordar que a María no le gusta que la llamen antes de las 10 AM. Prefiere la comunicación por email."
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Detalles Clave de un Proyecto: "El cliente necesita la integración con la herramienta Z. El contacto técnico de su lado es pedro@cliente.com."
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Instrucciones para Otro Compañero: "@Carlos, por favor, revisa el contrato adjunto antes de enviárselo a este cliente."
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Historial de Problemas de Soporte: "El 12/08 reportó un problema con la facturación. Se resolvió el mismo día."
Cómo Utilizar las Notas de Forma Eficiente
1. Dónde Encontrar y Añadir Notas
Las notas no son una sección aislada, sino que están directamente integradas en el perfil de cada contacto.
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Navega a la sección de Contactos y abre el perfil de la persona sobre la que quieres añadir una nota.
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Dentro del perfil, verás una pestaña o un área específica llamada "Notas".
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Haz clic en el campo para escribir y añade tu apunte.
2. Características Clave
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Editor de Texto: Puedes formatear tus notas con negritas, viñetas y enlaces para que sean más legibles.
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Marcado de Fecha y Usuario: Cada nota que añades queda automáticamente sellada con tu nombre y la fecha/hora. Esto crea un registro cronológico claro de quién dijo qué y cuándo.
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Menciones (Opcional): En sistemas más avanzados, puedes usar el símbolo
@seguido del nombre de un compañero (ej:@Ana) para notificarle directamente sobre la nota que has escrito. -
Anclaje de Notas Importantes: Si una nota es especialmente crucial (por ejemplo, las condiciones de un acuerdo especial), a menudo puedes "anclarla" o "fijarla" en la parte superior para que sea lo primero que vea cualquiera que abra ese perfil.