👥 Contactos

La sección de Contactos es mucho más que una agenda; es tu base de datos centralizada e inteligente. Aquí reside el epicentro de toda la información de tus prospectos y clientes. Cada persona con la que interactúas, desde un nuevo lead hasta tu cliente más leal, tiene su propio perfil detallado en este apartado.

Considera esta sección como la "fuente única de verdad" para cada contacto. Todo lo que necesitas saber —sus datos, su historial de conversaciones, su estado en el proceso de venta y las tareas pendientes— vive aquí.

Anatomía de la Pantalla de Contactos
La vista principal de Contactos está diseñada para la gestión eficiente de cientos o miles de personas a la vez.

1. La Lista de Contactos Inteligente (Smart List) A primera vista, parece una hoja de cálculo, pero es mucho más poderosa. Esta es tu lista maestra. Puedes personalizar las columnas que ves para mostrar la información más relevante para ti, como etiquetas, la fecha del último contacto o el propietario del contacto.

2. Búsqueda y Filtros Avanzados Este es el verdadero motor de la sección. Puedes filtrar tu base de datos para crear listas segmentadas y dinámicas en segundos. Las posibilidades son infinitas. Por ejemplo, puedes crear vistas para:

"Todos los contactos con la etiqueta 'Lead Caliente' que no han tenido actividad en los últimos 7 días."
"Todos los clientes que están en la Ciudad de México y que compraron el 'Producto A'."
"Todos los prospectos asignados a 'Juan Pérez' que aún no tienen una cita agendada."

3. Acciones en Lote (Bulk Actions) Selecciona uno o múltiples contactos (¡o toda una lista filtrada!) para realizar acciones masivas y ahorrar horas de trabajo manual. Las acciones más comunes incluyen:

Añadir/Quitar una Etiqueta: Segmenta masivamente.
Enviar Email/WhatsApp: Comunícate con una lista específica.
Añadir a una Campaña: Inscribe a un grupo en una secuencia de automatización.
Mover en el Pipeline: Actualiza el estado de venta de varios prospectos a la vez.
Exportar o Eliminar: Gestiona tus datos.

Explorando el Perfil del Contacto Individual
Al hacer clic en el nombre de cualquier contacto, accederás a su perfil 360°, que contiene toda su historia con tu empresa.

Datos de Contacto: A la izquierda, verás su información principal: nombre, email, teléfono, y las etiquetas (tags) que le has asignado.
Historial de Actividad y Conversaciones: En el centro, encontrarás una línea de tiempo cronológica con cada interacción: cada correo enviado y recibido, cada SMS, llamada realizada, nota añadida, tarea completada y cita agendada. Es el contexto completo que necesitas antes de cada llamada o reunión.
Información Adicional: A la derecha, puedes ver y editar campos personalizados, la información de su oportunidad de venta (etapa del pipeline, valor), y mucho más.

Acciones Fundamentales

Añadir un Contacto: Usa el botón "+ Añadir Contacto" para crear un nuevo perfil manualmente.
Importar Contactos: ¿Vienes de otro sistema? Usa la función de importación para subir un archivo (CSV) con toda tu base de datos. El sistema te ayudará a mapear las columnas de tu archivo con los campos de Powerleads.
Uso de Etiquetas (Tags): Las etiquetas son la clave para una buena organización. Úsalas para segmentar y clasificar tus contactos (ej: Lead-Facebook, Cliente-VIP, Interesado-Servicio-A). Una buena estrategia de etiquetado simplificará todas tus acciones de marketing y ventas.

Consejo Powerleads: La calidad de tu CRM depende directamente de la calidad de tus datos. Establece una política de etiquetado clara para todo tu equipo desde el primer día. Un sistema de etiquetas consistente es la diferencia entre una base de datos caótica y una máquina de ventas perfectamente engrasada.