🪜 Pipeline de ventas

El Pipeline de Ventas es la representación visual de tu proceso comercial. Olvídate de las hojas de cálculo confusas o de adivinar en qué punto se encuentra cada prospecto. Esta herramienta transforma tus ventas en un tablero de juego claro, interactivo y organizado.

Aquí podrás ver cada trato como una tarjeta que avanza a través de diferentes etapas, desde el primer contacto hasta el cierre. Te permite saber al instante dónde está tu dinero, qué tratos necesitan atención y hacer previsiones de ingresos mucho más precisas.

Los Elementos del Pipeline
Para dominar esta herramienta, primero debes conocer sus tres componentes principales:

1. El Pipeline (El Tablero) Es el tablero completo que representa un proceso de venta específico. Puedes tener múltiples pipelines en Powerleads. Por ejemplo, uno para "Venta de Servicios" y otro para "Onboarding de Nuevos Clientes", cada uno con sus propias etapas.

2. Las Etapas (Las Columnas) Cada columna dentro de un pipeline es una etapa. Estas representan los hitos clave de tu proceso de venta. Son 100% personalizables, pero un ejemplo común podría ser:

• Nuevo Lead > Primer Contacto > Cita Agendada > Propuesta Enviada > Negociación

Cada etapa muestra en su encabezado cuántos tratos contiene y la suma total del valor de esos tratos.

3. Las Oportunidades (Las Tarjetas) Cada tarjeta en el tablero es una oportunidad, que representa un trato individual con un contacto. En la tarjeta verás información clave de un vistazo:

• Nombre del contacto.

• Valor del trato ($).

• Iconos que indican si hay tareas pendientes o vencidas.

Cómo Usar tu Pipeline de Ventas
La belleza del pipeline radica en su simplicidad y dinamismo.

1. Crear una Oportunidad Para añadir un nuevo trato al pipeline, puedes hacerlo de dos formas:

• Desde el Pipeline: Haz clic en el botón "+ Añadir Oportunidad", rellena los datos (contacto, valor, etapa inicial) y la tarjeta aparecerá.

• Desde un Contacto: Dentro del perfil de un contacto, puedes crear una nueva oportunidad que quedará automáticamente vinculada a esa persona.

2. Mover Oportunidades (¡Arrastrar y Soltar!) La acción principal en el pipeline es mover las tarjetas de una etapa a la siguiente. Simplemente haz clic en una oportunidad y arrástrala a la columna de la derecha para reflejar su progreso.

• Ejemplo: Cuando confirmas una reunión con un prospecto, arrastras su tarjeta de la etapa "Primer Contacto" a "Cita Agendada". ¡Así de simple!

3. Ganar, Perder o Abandonar un Trato Al final de tu pipeline, gestionas el resultado de cada oportunidad:

• Ganado (Won): ¡Felicidades! Arrastra la tarjeta a la columna "Ganado". Este trato contará para tu tasa de conversión y tus reportes de ventas.

• Perdido (Lost): Si un prospecto dice que no, arrastra la tarjeta a "Perdido". El trato se cierra y se elimina de tu vista activa.

• Abandonado (Abandoned): Para esos tratos que simplemente se enfriaron y no responden. Es una forma de limpiar tu pipeline activo sin marcarlos como "Perdidos".

Personalización del Pipeline
Tu proceso de ventas es único, y tu pipeline también debería serlo. En la configuración del pipeline, puedes:

• Crear nuevos pipelines para diferentes productos, procesos o servicios.

• Añadir, eliminar o renombrar las etapas para que coincidan perfectamente con tu metodología de venta.

• Reordenar las etapas arrastrándolas a la posición que desees.