📊 Informes

La sección de Informes es donde los datos se convierten en conocimiento. Mientras que otras partes del CRM te ayudan a hacer el trabajo, esta sección te ayuda a entender qué tan bien está funcionando ese trabajo. Es la herramienta definitiva para medir tu rendimiento, optimizar tus estrategias y tomar decisiones inteligentes basadas en datos, no en suposiciones.

Aquí podrás responder preguntas críticas como: ¿Qué campañas de marketing me traen más clientes? ¿Qué tan productivo es mi equipo de ventas? ¿Cuál es mi tasa de cierre de citas?

Dos Tipos de Informes en Powerleads
La plataforma te ofrece dos formas de analizar tu información: informes estándar listos para usar y un constructor de informes totalmente personalizado.

1. Informes Estándar (Pre-construidos)

Estos son reportes listos para usar que cubren las áreas de análisis más comunes. Simplemente haz clic en la pestaña correspondiente para obtener una visión detallada de cada área:

• Informe de Google Ads / Anuncios de Facebook: Mide el rendimiento de tus campañas publicitarias, incluyendo impresiones, clics, costo por lead y mucho más, directamente ligado a los resultados en tu CRM.

• Informe de Atribución: Uno de los informes más importantes. Te muestra qué canales de marketing (Facebook, Google, sitio web, etc.) te están generando más leads y, lo más importante, más clientes. Te ayuda a calcular tu retorno de inversión (ROI).

• Informe de Llamadas: Analiza el volumen, la duración y los resultados de las llamadas realizadas a través de Powerleads.

• Informe del Agente: Evalúa la productividad y los resultados de cada miembro de tu equipo. Compara quién está generando más leads, cerrando más ventas o completando más tareas.

• Informe de Citas: Haz un seguimiento de las citas agendadas, confirmadas, canceladas o las que no se presentaron (no-shows). Esencial para medir la efectividad de tus procesos de agendamiento.

• Informe de Auditoría: Revisa un registro detallado de todas las acciones realizadas dentro de la cuenta. Útil para seguimiento y seguridad.

2. Informes Personalizados (Custom Reports)

Como se muestra en la visión general, esta es la función más flexible. Te permite crear tus propios paneles de control desde cero con las métricas exactas que le importan a tu negocio.

• Crea tus Propios Dashboards: Arrastra y suelta diferentes "widgets" (gráficos, tablas, KPIs) para construir el informe perfecto.

• Organiza la Información: Puedes crear informes de varias páginas para separar, por ejemplo, las métricas de marketing de las de ventas.

• Analiza Periodos Específicos: Usa el selector de fechas para analizar el rendimiento de hoy, del último mes o de todo el año.

Características Clave

Cómo Construir un Informe Personalizado

1. Dentro de la pestaña "Custom Reports", haz clic en el botón "+ Nuevo informe".

2. Dale un nombre a tu informe y define el rango de fechas que quieres analizar.

3. Haz clic en "Añadir widget" para empezar a agregar tus datos. Podrás elegir entre docenas de métricas relacionadas con tus contactos, pipelines, conversiones, etc.

4. Arrastra, suelta y cambia el tamaño de los widgets hasta que el informe tenga el aspecto que deseas.

Programación y Envío Automático No necesitas entrar a la plataforma cada vez que quieras ver un reporte. Puedes programar cualquier informe (estándar o personalizado) para que se envíe automáticamente por correo electrónico a ti, a tu equipo o a otras partes interesadas, de forma diaria, semanal o mensual.